Москва 1930-х годов – это время глубоких перемен и трагических историй. В центре внимания оказывается драматург, чье имя когда-то светилось на театральных афишах, а теперь замарано обвинениями в антисоветчине. Его произведения подвергаются жесткой критике, спектакли отменяются, а он сам оказывается в изгнании из Союза писателей. В этом непростом периоде, когда мир вокруг рушится, он неожиданно встречает Маргариту – очаровательную женщину, страдающую от неудачного брака. Эта встреча становится поворотным моментом в жизни обоих: их отношения, полные страсти и тоски, становятся источником вдохновения для драматурга, открывающим новые горизонты в своем творчестве.
Среди героев его новой истории появляются знакомые лица, а также таинственный Воланд, навеянный образом иностранца, оставившего сильный след в жизни писателя. Каждый из них – это отражение внутреннего мира главного героя, полное противоречий и душевных переживаний. Как реалии внешнего мира сталкиваются с глубокими личными драмами, так и судьбы героев переплетаются в сложную сеть эмоций и кинематографичных сцен. В этом захватывающем повествовании стыкуются вымысел и реальность, открывая перед творческим человеком новые горизонты и перспективы, в то время как он пытается сохранить свою индивидуальность в условиях жестокого времени.