Школьный учитель химии Уолтер Уайт, оказавшись на грани жизни и смерти из-за диагноза рак лёгких, сталкивается с непростой реальностью. Его семья испытывает финансовые трудности, и он понимает, что не сможет обеспечить их достойное будущее. В отчаянной попытке поправить ситуацию и оставить после себя хоть какое-то наследие, Уолтер решает использовать свои знания для производства метамфетамина. Этот рискованный шаг приводит его к выбору неожиданного партнёра — бывшего ученика Джесси Пинкмана, который, будучи исключённым из школы, опустился на дно и уже знаком с миром наркоторговли.
Джесси, потерявший своего предыдущего компаньона во время рейда правоохранительных органов, оказывается в затруднительном положении. Сотрудничество между Уолтером и Джесси становится началом их погружения в тёмный мир преступности, где им предстоит столкнуться не только с моральными дилеммами, но и с опасными противниками. Их взаимодействие наполняется сложными эмоциями, а также изменениями в их характерах и отношениях. Они должны научиться доверять друг другу, несмотря на противоречия и прошлые неудачи, чтобы выжить и добиться успеха в этом опасном бизнесе.