В бескрайних просторах, где небо встречается с землёй, возникло таинственное существо, Жемчужина Хаоса, наделённое колоссальной силой. Не управляемый своей мощью, демон начал сеять разрушение, пока Небесный владыка не вмешался, разделив его на два противоположных начала — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Эти силы были заключены в цветок лотоса, а бессмертному Тайи было поручено следить за их судьбой. Он должен был гарантировать перерождение Жемчужины Духа в третьего сына правителя Ли Цзына, названного Нэчжа, в то время как Жемчужина Демона обрекала его на неминуемую гибель через три года от удара молнии.
Однако судьба решила иначе, когда другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа перед рождением наследника, что позволило демону вселиться в младенца. С первых мгновений жизни Нэчжа оказался источником хаоса, вызывая страх и разрушения с помощью магических файерболов. Чтобы укротить его дикий нрав, Тайи надел на него золотой ошейник. Правитель Ли Цзин, охваченный страхом за своего сына, клянётся защищать его любой ценой и обещает, что не позволит Нэчже покинуть дворец, даже зная о смертельном проклятии, которое ожидает его через три года. Сложная мозаика судьбы, предопределяющая будущее, только начинает складываться.